CRM 与 Oracle Eloqua 集成规划的 5W 原则

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无论您的 CRM 和 Eloqua 平台是成熟的还是新的，每个集成故事都应包含 5W 原则，以收集必要的信息，从而获得圆满结局：

原因——了解该项目的目标并确定如何衡量成功。
谁——选择一个包含五个关键角色的核心团队。
位置 – 从每​​个 CRM 和 Oracle Eloqua 平台的角度查看数据。
什么——确定支持业务目标所需的实体、程序和字段。
时间——制定包含任务和里程碑的项目计划，以满足发布日期。
原因
在当今市场，潜在客户在与销售人员沟通之前会进行自我学习。这赋予了营销人员更多责任，他们不仅要挖掘潜在客户，更要在将合格的潜在客户转交给销售人员之前与他们互动。无论潜在客户处于销售漏斗的顶端，还是即将购买，他们都期望获得有针对性且相关的沟通。

集成您的 CRM 和 Oracle Eloqua 平台反映了对销售渠道的共同责任，为销售和营销提供了潜在客户和客户的统一视图。

对于您的特定组织，突尼斯电话号码库 在选择 CRM 和营销自动化平台时将解决许多 WHY 问题。

为什么采用这个解决方案？
为什么是现在？
在“为什么”阶段，您需要了解集成的业务目标以及如何衡量它。例如，您的目标可能包括：

改善销售与营销之间的协调。
提高营销效率，以较低的成本提供高质量的潜在客户。
促进销售
WHO
您的核心团队应该包括具有决策和配置平台的知识和权力的参与者。

以下概述了您的核心集成团队所需的五个关键角色。对于某些团队，一个人可能担任多个角色；而对于其他团队，则需要多个人担任一个角色。有些 Eloqua CRM 集成项目只需两人团队即可完成。在其他集成项目中，多个人担任一个角色。例如，在复杂的集成中，Eloqua 管理员的角色可能需要一名解决方案架构师和一名技术主管。

销售代表

核心团队中必须有人明确阐述销售人员的需求，并解释销售人员如何在日常工作中使用 CRM。例如，销售人员需要哪些数据来接收和跟进新的销售线索？

CRM管理员

Eloqua 负责发起两个系统之间数据推送和拉取调用的所有繁重工作。所有字段映射均在 Eloqua 中完成。因此，CRM 管理员的大部分时间将作为 SME 为团队提供 CRM 数据结构方面的建议，涵盖从实体关系到各个字段值的方方面面。除了这一建议之外，CRM 管理员的任务可能还包括：

创建 Eloqua 作为 CRM 用户
提供有关将导入 Eloqua 的记录数量的信息
如果需要，向 CRM 添加新字段
启用销售工具
配置电子邮件地址更改的跟踪
协助排除故障
确认推送至 CRM 的数据的准确性
营销代表

该代表代表营销人员，负责沟通目标定位、个性化、评分、路由和报告所需的数据需求。该代表需要了解并讨论支持 Eloqua 营销活动的数据用例。

除了了解营销人员的日常需求外，该职位还应了解营销 KPI。此外，该职位还应具备 Eloqua 实例的广泛知识，包括治理、细分以及 Eloqua 中的数据源（列表上传、表单）。

Oracle Eloqua 管理员

Eloqua 管理员负责将销售和市场营销业务需求转化为设计解决方案。该角色负责理解 Eloqua 数据模型，并将其应用于程序构建和集成调用配置。Eloqua 管理员还将帮助识别解决方案的任何限制或风险。许多组织会聘请合作伙伴来协助进行技术配置。